Intégration
20 août 2021

Intégration avec Close pour automatiser et gamifier les incitations à la vente.

Compass récupère de manière transparente et en temps réel les données de Close, l'un des meilleurs CRM pour les ventes internes. Cette intégration permet aux responsables des ventes de passer directement à la création de programmes d'incitation et de disposer d'une source unique de vérité pour toutes les données relatives aux résultats des ventes.

Les responsables des ventes apprécient Close pour son caractère intuitif et, d'une certaine manière, pour sa conception sur mesure de la singularité de la vente : la conclusion de contrats. Compass amplifie cet intérêt des utilisateurs de Close en faisant de la création et de l'automatisation des concours de stimulation un processus qui ne prend que quelques minutes. Dans un monde où les primes sont indissociables du succès des ventes, cette intégration permet de gagner de nombreuses heures précieuses dans la journée de travail d'un responsable des ventes.

L'administrateur du programme peut obtenir directement un vidage de données sur Compass à partir du Close CRM sur site et passer directement à la création du programme, en se concentrant sur l'incitation et la motivation de ses équipes de vente. L'équipe de Compass a mis en place une intégration de la source de données avec le Close CRM qui récupère les données en temps réel de manière transparente. Cette intégration offre une incitation dynamique par le jeu et un engagement amélioré pour les équipes de vente.

Cette intégration supprime également la nécessité pour les administrateurs de Compass de télécharger manuellement les données des utilisateurs finaux (à la fois les données sur les utilisateurs et les données sur les résultats) via un fichier Excel/CSV pour créer des programmes. Il n'est même plus nécessaire d'établir des connexions de données et des variables de performance puisque même celles-ci (si elles sont configurées dans Close CRM) sont importées dans Compass via l'intégration.

Impact de l'intégration de Close

Directement à la création du programme

Les utilisateurs peuvent passer directement à la création de programmes pour leurs équipes de vente et laisser le travail de transfert des données à l'intégration de Compass.

Programmes en temps réel

Les administrateurs peuvent désormais exécuter des programmes sur la base de données en temps réel, car ils disposent immédiatement des mesures de performance des utilisateurs finaux.

Pilote automatique grâce à l'administration du compas

La création de feuilles de calcul pour enregistrer ou extraire les données des équipes de vente d'un CRM actuel donne généralement lieu à des problèmes de transfert de données tels que les entrées manuelles, la gestion des erreurs, le mappage et la résolution des changements structurels dans les données. Au lieu de perdre son attention sur toutes ces complexités, l'utilisateur administrateur peut désormais se consacrer à l'essentiel : la création, la gestion et le suivi des programmes.

Uniformité des systèmes d'entreprise

La structure de données du CRM, configurée selon les cas d'utilisation de l'entreprise, sera désormais répliquée sur Compass de manière transparente. En d'autres termes, l'administrateur peut transférer ses données dans Compass sous la même forme qu'elles sont présentes dans son CRM. Cette fonctionnalité réduit considérablement les efforts généralement nécessaires pour assurer la normalisation et la conformité des données.

Une source de vérité

Les cas d'utilisation standard dans la migration CRM sont intégrés et sont activés par défaut. Les changements de structure effectués sur CRM seront répercutés sur Compass en temps réel, ce qui garantit qu'il n'y a qu'une seule source de vérité pour les données. Pour les cas d'utilisation personnalisés, des options sont disponibles pour rendre la personnalisation simple.

Fonctionnement du compas - Intégration étroite

Vous trouverez ci-dessous la procédure succincte de connexion de Close CRM avec Compass.

Pour commencer

Une fois que l'utilisateur Admin s'est connecté et a configuré son compte Compass, il doit aller dans le menu "Sources de données et variables". Cliquez sur "Ajouter une source de données" et sélectionnez "Utilisateurs". Fermez en tant que source de données pour amener l'utilisateur à l'écran de connexion.

En cliquant sur le lien ci-dessous "Générer votre clé API", l'utilisateur accède à la page des paramètres API de Close (s'il est déjà connecté à Close). L'utilisateur peut créer une nouvelle clé API ici en cliquant sur le bouton "New API Key" en haut à droite. Le retour à Compass avec la clé API doit être saisi dans l'écran de connexion ci-dessus pour l'authentifier.

Transfert de données entre Close et Compass

Compass dispose de mécanismes intégrés pour garantir la cohérence structurelle du transfert de données. Il est crucial de vérifier la cohérence des données importées de Close dans Compass. Il existe de nombreux objets et champs dans Close, qui peuvent tous être importés et synchronisés dans Compass. Pour de grandes quantités de données, la synchronisation peut prendre jusqu'à une heure. Compass envoie un email à l'adresse de l'administrateur lorsque le transfert de données est réussi.

Création d'un nouvel utilisateur à partir de la fermeture

Conformément aux autorisations qui leur ont été accordées, tous les utilisateurs de l'administration et les agents commerciaux sont mis à jour de Close sur Compass en tant qu'utilisateurs de l'administration et partenaires, respectivement. Compass gère automatiquement ce processus. La hiérarchie des utilisateurs et les droits d'accès sont maintenus et conservés tels quels sur Compass, comme ils l'étaient sur Close.

Différents types de données et d'extractions de données

Compass peut importer les types de données de clôture ci-dessous dans Compass :

Données relatives à la productivité, constituées de données telles que le nombre/le type d'appels passés, le nombre/le type d'e-mails envoyés et reçus, les tâches, les réunions, etc.

Données relatives au pipeline couvrant le pipeline de vente. Par exemple : appel de suivi sur l'intérêt exprimé, appel de planification de la démo, présentation de la démo, paiement effectué, affaire conclue, mesures de rétention, etc.

Les types de recherche de données ci-dessous peuvent être effectués par Compass :

Récupération des données en une seule fois: Lorsque l'administrateur exécute l'importation de Close vers Compass, toutes les données existant à Close sont récupérées en une seule fois.

Synchronisation des données en temps réel: Après la récupération unique, toutes les mises à jour futures des données sont immédiatement reflétées dans Compass grâce à la synchronisation des données en temps réel. Cette fonction est activée par défaut dans le compte Compass de l'administrateur.

Importations en masse par des tiers : Les importations effectuées dans Close avant l'intégration Close-Compass seront récupérées avec le reste des données. Cependant, nous ne prenons pas en charge le transfert automatique des importations tierces qui sont ajoutées à Close après l'intégration.

Pipeline et métriques

Close permet à l'administrateur de personnaliser son pipeline de vente avec des opportunités. Les opportunités ajoutent de la valeur au lead en spécifiant le statut du lead dans le pipeline de vente. Les valeurs par défaut des opportunités sont "Démo terminée", "Contrat envoyé", "Proposition envoyée", "Gagné" et "Perdu". L'administrateur peut ajouter des statuts d'opportunité personnalisés dans les paramètres de l'organisation. Ces opportunités peuvent être visualisées sous forme de liste ou de pipeline dans Close. Compass importe automatiquement toutes les opportunités pour tous les Leads de Close. Compass peut même importer les mesures de productivité telles que les appels, les e-mails, les SMS et les tâches, ainsi que les mesures du pipeline de vente.

Vues, variables et programmes standard

Les métriques qui arrivent de Close CRM vers Compass pendant le processus d'intégration sont toutes auto-transformées en types de données compatibles avec Compass pour assurer l'intégrité structurelle de Compass avec Close. Une fois l'intégration réussie, l'administrateur sera dirigé vers Sources de données et Variables et pourra voir tous les objets, champs et métriques de Close du compte de l'administrateur générés automatiquement par Compass selon les données importées de Close.

Cliquez sur 'Link Datasources' sur les sources de données, et l'écran variable montre toutes les vues qui sont importées de Close. Ici, l'administrateur peut voir toutes les vues importées de Close en fonction des pistes, contacts, opportunités, courriels, appels, notes, tâches, etc.

Toutes les données sur les leads on Close sont importées dans Compass.

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